Состояние рыбного рынка. Аналитика и перспективы Украины

вторник, 28 ноября 2017, 17:24

Соотношение импортной и отечественной рыбы

Импортная рыбная продукция составляет около 80% всей рыбной продукции в Украине (за 2016-й год импортировано 300 000 тонн). Собственной рыбы в Украине около 20% (80 000 тонн за 2016-й год).

При этом следует учитывать, что, к сожалению, наше государство не может с точностью сказать, сколько рыбы на самом деле выращивается и вылавливается в Украине. Участники рынка, как и представители Госрыбагентства, отмечают, что официальные цифры не отображают реальную картину и их смело можно умножать на 2-2,5 раза (т.е. до 200 000 тонн), поскольку значительная часть остается в тени. Соответственно, теоретически, соотношение импортной и отечественной продукции может составлять 60/40. Но тут возникает другой вопрос - сколько украинской рыбы попадает на наши прилавки и сколько доходит до нашего потребителя? 

В тоже время, если же говорить исключительно о морской рыбе, то тут соотношение импортной и отечественной рыбной продукции окажется еще больше не в пользу последней.

По данным Государственного рыбного агентства вылов рыбы в водоемах Украины в январе-сентябре 2017 года составил 35 200 тонн, из них:

   - вылов в Азовском море - 13 900 тонн.

   - вылов в Черном море - 3 900 тонн.

   - вылов во внутренних водоемах страны - 17 400 тонн.

Также, Украина осуществляет вылов в океане, который за указанный период составил 7 900 тонн. Соответственно, объем как таковой морской продукции составил 25 700 тонн.

При этом импорт за этот же период составил 210 000 тонн (98% из которых составляет морская продукция). Следовательно 88% морской рыбной продукции составляет импорт и лишь 12% это отечественная морская рыба.

Структура импорта и потребительские предпочтения 

По результатам 10 месяцев 2017 года импортерами ввезено 240 500 тонн рыбы и морепродуктов. При этом 215 000 тонн или 89% импортируемой рыбной продукции составила мороженная продукция. Доля охлажденной продукции - 3,5%, соленой – 2,5%, консервы – 1,4%, сурими - 1,4%, снеки – 1,1%, пресервы – 0,3%.

Что именно импортирует Украина и какие потребительские предпочтения украинцев?

В ТОП-5 импортируемой продукции входит (% от всего импорта):

   1. Сельдь – 38 400 тонн (16%).

   2. Скумбрия – 31 400 тонн (13%).

   3. Хек – 29 000 тонн (12,3%)

   4. Салака – 27 500 тонн (11,4%).

   5. Лосось – 19 500 тонн* (8%).​

*включает «лосось охлаждённый», «лосось хребты», «лосось обрези», «лосось брюшки», «лосось куски», «форель охлажденная» «форель хребты».

Далее идут: килька (4,2%), минтай (3,8%), мойва (3,5%), нототения (2,7%) и другие.  

Больше всего рыбной продукции Украина импортировала из Норвегии (47 400 тонн), Исландии (37 700 тонн), Эстонии (23 600 тонн), США (23 150 тонн), Испании (13 000 тонн), Латвии (11 800 тонн), Канады (10 000 тонн) и Китая (7 900 тонн).

Если отталкиваться от официальных данных по импорту, внутренней добычи и официальных данных по количеству населения в стране, мы получим среднее потребление около 9 кг на человека в год. При этом, больше всего рыбы потребляют в следующих 5 областях:

   - Киевская (13,1 кг)

   - Одесская (13,0 кг)

   - Черкасская (12,3 кг) 

   - Винницкая (11,8 кг)

   - Херсонская (10,9 кг)

Аутсайдерами потребления рыбы являются следующие области Украины:

   - Ивано-Франковская (6,3 кг)

   - Тернопольская (6,4 кг)

   - Закарпатская (6,8 кг)

   - Черновицкая область (7,5 кг)

   - Львовская (7,5 кг)

В целом, объемы импорта в 2017 году практически совпадают с объемами импорта в 2016 году. В статистику пока еще не включены данные за ноябрь и декабрь 2017 года, но вряд ли они будут существенно выше 30-35 тысяч тонн за каждый из этих месяцев, поэтому импорт за 2017 год не должен значительно превышать показатели 2016 года (300 000 тонн), хотя и сохраняется возможность 3-5 % роста импорта.

С одной стороны такая относительная стабильность и отсутствие роста могут свидетельствовать о том, что мы нескоро вернемся к показателям 2013 года, когда было импортировано рыбной продукции на 450 000 тонн. Но с другой стороны надо учитывать следующее.

- За 2014-2015 год Украина лишилась контроля значительной части своих территорий, а значит также точек продаж и потенциальных потребителей.​

- По данным Государственной службы статистики Украины за первое полугодие 2017 года население Украины сократилось на 128 000 человек. Смертность по-прежнему превышает рождаемость: на 100 умерших приходится 61 новорожденный. Соответственно, ежегодно население страны по естественным причинам сокращается больше, чем на 200 000 человек.

- Трудовая эмиграция. По разным данным сегодня за границей работает около 5 млн. украинцев. Только в одной лишь Польше официально трудоустроено около 1 миллиона. При этом каждый год увеличивается квота на официальное трудоустройство в Польше, Чехии, Венгрии и других странах. При этом многие граждане пользуются возможностью временного трудоустройства, в том числе благодаря «безвизу», отсутствуют в стране месяцами и, фактически, не являются потребителями товаров в Украине. Как результат, уже сейчас многие руководители компаний сталкиваются с нехваткой кадров на своих предприятиях.

Таким образом, официальные данные, согласно которым в Украине проживает 42 млн. человек, очевидно, могут не соответствовать действительности. К тому же, как отмечают многие эксперты, в среднесрочной перспективе эти тенденции сохранятся и количество населения продолжит снижаться, а нация будет стареть. Поэтому это необходимо учитывать при анализе рынка и его перспективах.

В связи с этим, сохранение объемов импорта и объемов потребления в достаточно непростое социально-экономическое для страны время, при отсутствии какой-либо поддержки со стороны государства, безусловно является положительным моментом и заслугой всех участников рыбной отрасли.

Экспортные возможности. Пример Польши

Несмотря на то, что Украина остается зависимой от импорта рыбной продукции в силу объективных обстоятельств, не стоит воспринимать это как минус. И вот почему.

Опыт соседних стран показывает, что даже без наличия собственных достаточных водных биоресурсов, рыбная отрасль может успешно развиваться, приносить значительные дивиденды для бюджета страны и трудоустраивать граждан.

Для примера проанализируем рыбную отрасль соседней Польши.

Население страны 38 млн. человек. По данным за 2014 год потребление рыбы составляет 13 кг на человека в год (средний показатель в ЕС составляет 21 кг на человека в год). При этом польская рыбная перерабатывающая отрасль является одной из крупнейшей в Европе. В рыбной переработке в Польше работает 250 предприятий, на которых задействовано 12 500 человек. За 2014-й год в Польше переработано 456 000 тонн рыбной продукции (в 2010 году переработано 369 000 тонн) на общую стоимость продукции 2,3 млрд. долларов США, при этом доход составил 500 млн. евро. Что самое интересное, 90% всей переработанной продукции экспортируется, из них 59% идет на рынок Германии, остальное на рынки Великобритании, Франции и Дании.

И всё это возможно лишь за счет импорта. Одна лишь Норвегия в 2016-м году экспортировала в Польшу рыбы на 1 169 млн. долларов США (в Украину на 110 млн. долларов США).

Следует отметить, что в Польше существует несколько ставок НДС. Есть базовая ставка НДС в размере 23%, а также существуют сниженные ставки НДС: 8, 5 и 0%. Ставка НДС на рыбу в Польше составляет 5% (как и на большинство других продуктов питания). Безусловно, это играет важную роль для стимулирования переработки рыбной продукции в Польше.


Подводя итог можно сказать, что в долгосрочной перспективе Украина имеет шанс стать серьезным игроком в Европе на рынке переработки рыбной продукции. Ежегодно спрос на рыбную продукцию растет. Уже сейчас среднее потребление рыбы в мире превысило 20 кг на человека в год. И этих цифр удалось достичь именно за счёт аквакультуры, поскольку традиционный промысел последние 20 лет не растет. К примеру, за прошлый год в Норвегии было выращено 1,3 млн. тонн лосося, тогда как несколько десятков лет назад эта цифр составляла 50 000 тонн. По словам Министра рыбного хозяйства Норвегии Пера Сандберга к 2050-му году Норвегия планирует увеличить эту цифру до 5 млн. тонн. И тут возникает вопрос, почему бы Украине не воспользоваться такой возможностью и не стать как минимум вторым переработчиком рыбы в Европе?

(с) Дмитрий 
Загуменный

 


Подпишитесь

для того, чтобы быть в курсе новостей