Огляд рибного ринку України за 2019 рік

понеділок, 24 лютого 2020, 15:23
3305
Аналітика структури імпорту, експорту та обсягів споживання риби і морепродуктів в Україні. Яке споживання риби в світі? Яку рибу воліють українці? Звідки Україна імпортує рибу і морепродукти? Скільки в Україні власної риби? Які обсяги виробництва риби в Україні? Скільки риби припадає на кожного українця?
 
Для всебічного аналізу необхідно враховувати безліч складових. Ринок риби та морепродуктів є глобальним, а події в одній частині земної кулі можуть істотно впливати на той чи інший ринок, який знаходиться за тисячі кілометрів від "епіцентру".
 
Споживання риби в світі в 2019 році
Споживання риби на душу населення в світі виросло з 9,9 кг в середньому в 1960-і роки до 14,4 кг в 1990-і роки і вперше перевищила 20 кг в 2016 році.
 
За результатами 2019 року середнє споживання риби в світі на людину в рік склало 20,9 кг (щорічний приріст становить близько 0,3 кг). При цьому, найбільше споживання риби на людину в рік традиційно спостерігається в Океанії - 27,5 кг, далі йде Азія - 25,1 кг, Північна Америка - 23,7 кг, Європа - 21,6 кг, Південна Америка - 10,7 кг і Африка - 9,8 кг.
 
Світове споживання риби в 2019 році

Значне зростання споживання риби і морепродуктів сприяв поліпшенню раціону населення в усьому світі за рахунок різноманітних і поживних продуктів. На сьогоднішній день на частку риби припадає близько 18% тваринного білка в харчовому раціоні населення планети і 7% всього споживаного їм білка. Споживання риби росте швидше, ніж споживання м'яса всіх сухопутних тварин в цілому (2,8%).
 
Сьогодні риба і рибна продукція зайняли в світовій торгівлі найважливіше місце. У 2016 році частка виробленої в світі риби (харчової і нехарчової), яка в різних формах потрапила на міжнародні товарні ринки, склала 35%. Загальний обсяг світового експорту риби і рибопродуктів в 2016 році склав 60 млн. тонн (в еквіваленті живої ваги) - це на 245% більше, ніж в 1976 році. За той же період значно збільшився і обсяг світової торгівлі рибою і рибопродукції в грошовому вираженні: експорт зріс з 8 млрд. дол. США в 1976 році до 143 млрд. дол. США в 2016 році.
 
Як і за рахунок чого стало можливим збільшення споживання риби в світі?
Найсвіжішу загальну глобальну інформацію надає ФАО приблизно з затримкою в 2 роки, оскільки досить складно збирати статистику з усього світу і готувати комплексний звіт. У 2020 році повинен вийти новий звіт, що включає дані за 2018 рік.
 
Згідно із останнім наявним звітом ФАО за 2018 рік, який містить дані за 2016 рік, загальний обсяг продукції рибного господарства в 2016 році склав 171 млн. тонн, з них промисел (дика риба) - 90,9 млн. тонн, аквакультура (вирощена риба) - 80,0 млн. тонн.
 
Слід зазначити, що вже кілька десятків років обсяги промислу в світі істотно не змінюються і складають близько 90 млн. тонн на рік. Збільшення обсягів відбувається лише за рахунок розвитку аквакультури (контрольованого вирощування риби).
 
Світовий промисел - 90,9 млн. тонн за 2016 рік.
Основними промисловими видами є (в порядку убування): лідер - минтай (3,5 млн. тонн), потім перуанський анчоус (3,2 млн. тонн), смугастий тунець (2,8 млн. тонн), сардинели, ставриди, оселедець атлантична, скумбрія японська, тунець желтоперий, тріска атлантична, японський анчоус і тд.
 
Аквакультура - 80 млн. тонн за 2016 рік.
У 2016 році було вирощено 54,1 млн тонн риби, 17,1 млн тонн молюсків, 7,9 млн тонн ракоподібних і 938 500 тонн інших водних тварин. Першість у світовій аквакультурі беззастережно належить Китаю: він не тільки випередив інші країни в 2016 році, але вже з 1991 року вирощує більше риби, ніж всі інші країни світу разом. У число найбільших виробників в 2016 році увійшли Бангладеш, В'єтнам, Єгипет, Індія, Індонезія і Норвегія.
 
За темпами розвитку аквакультура, як і раніше, випереджає інші сектори рибної галузі, хоча в порівнянні з 1980-ми (11,3%) і 1990-ми (10,0%) роками зростання виробництва сповільнилося. Середньорічне зростання за період 2000-2016 років склало 5,8%, при цьому в ряді країн, особливо в Африці, в 2006-2010 роках цей показник залишався двозначним. Крім зростання виробництва, збільшенню споживання сприяли й інші чинники, включаючи скорочення втрат і відходів.
 
Слід взяти до уваги, що якщо виключити рибу, яка використовується в інших цілях, то в 2014 році був досягнутий важливий рубіж, коли вперше світове населення спожило в їжу більше штучно вирощеної, а не виловленої риби. За оцінками фахівців до 2030 року частка вирощеної риби становитиме 60%.
 
Обсяги імпорту риби в Україну в 2019 році
В 2019 році українськими компаніями-імпортерами було ввезено 394 000 тон риби і морепродуктів, загальною вартістю 750 млн. доларів США.
 
Інформація заснована на даних Державної митної служби України за такими кодами УКТЗЕД як:
301 жива риба
302 риба свіжа або охолоджена
303 риба морожена
304 філе рибне та інше м'ясо риб
305 риба сушена, солона, копчена
306 ракоподібні
307 молюски
308 водні безхребетні
1604 готова або консервована риба; ікра
1605 готові або консервовані ракоподібні, молюски
 
 
Якщо порівнювати загальні показники імпорту в тоннах, в порівнянні з 2018 роком в 2019 році імпорт зріс не сильно (було 375 000 тонн, стало 394 000 тон). Але в грошовому вираженні пророст куди істотніше (було 630 млн. доларів, стало 745 млн. доларів).
 
Слід зазначити, що на споживання риби в Україні дуже сильно впливають дві ключові складові:
1. Вартість національної валюти по відношенню до долара.
2. Реальні доходи населення.
 
Курсова стабільність має істотне значення, оскільки вся імпортована рибна продукція закуповується за валюту. Відносна стабільність гривні протягом останніх 3 років і її зміцнення в кінці 2019 року сприяли збільшенню споживання рибної продукції в Україні, 80% якої становить імпорт.
Номінальні доходи населення, за розрахунками Мінекономіки на основі щоквартальних даних Держкомстату, в січні-вересні 2019 року зросли на 15% в порівнянні з відповідним періодом 2018 року. При цьому номінальна середньомісячна заробітна плата штатних працівників в 2019 році збільшилася на 18,4% до 10 497 грн., А реальна заробітна плата зросла на 9,8%.
 
Зростання середньомісячної заробітної плати відбувався, в першу чергу, під впливом високої конкуренції за кваліфіковану робочу силу з іноземними роботодавцями та високої економічної активності суб'єктів господарювання, а також в умовах підвищення рівня державних соціальних стандартів, зокрема мінімальної заробітної плати.
 
Яку рибу полюбляють українці?
Лідером споживання та імпорту традиційно залишається оселедець. Крім оселедця в значних обсягах Україна імпортувала (ТОП-10) такі види риб: скумбрію, хек, салаку, лосось, кільку, минтай, мойву, сардини, нототенію.
 
Звідки Україна імпортує рибу і морепродукти?
Україна імпортує рибу і морепродукти з 60 країн світу.
Традиційними лідерами за обсягами експорту риби в Україні є Норвегія і Ісландія, у яких ми закуповуємо оселедець і скумбрію. Далі йдуть США і Канада, в основному за рахунок хека. Потім Естонія і Латвія за рахунок кільки і салаки.
Досить багато риби і морепродуктів Україна закуповує в Іспанії, Великобританії, Китаї, В'єтнамі та Аргентині.
 
Чи існує сезонність споживання рибної продукції?
Споживання риби і морепродуктів в Україні має яскраво виражений «сезонний» характер. У літні місяці імпорт і споживання знижуються більш ніж 2 рази відносно осінньо-зимового періоду. 
Споживання рибної продукції починає рости приблизно з жовтня, поступово збільшуючись в листопаді і грудні до максимальних значень до Нового року. Потім споживання трохи спадає, але залишається на відносно високому рівні по березень включно, після чого починає знижуватись до мінімальних значень в літній період.
 

Динаміка імпорту риби та морепродуктів в Україні з 2013 по 2019 рік
 

Скільки в Україні власної риби?
20 років тому Україна могла добувати близько 400 000 тон риби щорічно.
Наприклад, в 1997 році структура видобутку 420 000 тон української риби була наступна:
- у внутрішніх водних об'єктах - 42 000 тонн.
- в морській економічній зоні України - 30 000 тонн.
- в морських економічних зонах інших країн - 346 000 тон.
- у відкритому морі - 1 835 тонн (у 2000 році - 80 000 тон).
 
В подальшому, на жаль, Україна втратила свій потенціал і можливості промислу в морських економічних зонах інших країн, в результаті чого скоротився видобуток водних біоресурсів до 220 000 - 250 000 тонн в рік в період з 2007 по 2013 рік.
 
В результаті анексії Кримського півострова Російською Федерацією в 2014 році, в Україні ще більше знизився видобуток водних біоресурсів, з 225 000 тонн в 2013 році до 90 000 тонн на 2014-2019 роках.
 
Обсяги вилову водних біоресурсів в Україні за 2019 рік
У 2019 році загальний вилов риби та інших водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України збільшився на 9,6% в порівнянні з 2018 роком. Так, протягом 2019 українські рибалки виловили 97,1 тис. Тонн риби та інших водних біоресурсів. У 2018 році цей показник становив 88,6 тис. тонн.
 
Зокрема, промисловими рибалками в рибогосподарських водних об'єктах та на континентальному шельфі України виловлено 51,5 тис. Тонн водних біоресурсів (+ 2,2% у порівнянні з 2018 роком):
- в Чорному морі - 14 128 тон (64%);
- в Азовському морі - 16 063 тонни (-24,8%);
- в Причорноморських лиманах - 70 тонн (-85,4%);
- в річці Дунай - 561 тонна (+ 120,7%);
- в низов'ях р. Дністер з лиманом і Кучурганському водосховищі - 2581 тонна (+ 25,9%);
- в Дніпровсько-Бузької системі - 3885 тонн (-8%);
- у водосховищах річки Дніпро - 13959 тонн (6%): Київське водосховище - 1379 тонн, Канівське - 859 тонн, Кременчуцьке - 5197 тонн, Кам'янське - 2497 тонн, Дніпровське - тисяча сто шістьдесят-три тонни, Каховське - 2 862 тонни;
- в інших водоймах - 226 тонн (+ 1,8%).
 
У районі дії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR) судами під державним прапором України в минулому році видобуто 22,4 тис. тонн водних біоресурсів, що перевищило показник 2018 року на 48,7% (15,1 тис. тонн).
 
Також в 2019 році виловлено 14959 тонн товарної продукції аквакультури: в ставках - 13544 тонн, в садах - 21,4 тонни, в басейнах - 527,5 тонн, в акваріумах - 117,3 тонн, в інших водних об'єктах - 749, 6 тонн.
 
Крім того, на озерах і водосховищах (їх частинах) України працюють спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ), що поєднують елементи аквакультури і промислового вилову. Всього в 2019 році в режимі СТРГ видобуто понад 8,2 тис. Тонн водних біоресурсів, що на 14,7% більше, ніж в 2018 році.
 
Слід брати до уваги, що в Україні зберігається проблема браконьєрства і так званого ННН-рибальства (неконтрольоване, непідзвітність, незаконне) і тому частина продукції залишається в тіні, не потрапляючи в офіційну статистику. За різними оцінками це може бути від 45 000 до 90 000 тон, які також можуть потрапляти на ринок. Практично кожен день Госрибагентсво рапортує про затримання браконьєрів рибної продукції в водойм України.
 
Таким чином, реальний обсяг української рибної продукції, який потрапляє на продовольчий ринок країни, може становити близько: 135 000 - 180 000 тонн. Зупинимося на середньому значенні - 150 000 тонн.
 
Експорт рибної продукції з України в 2019 році
У 2019 експорт рибної продукції з України продовжив зростання. Українські компанії-виробники продовжують відкривати нові ринки збуту переробленої в Україні рибної продукції.
 
Обсяги експорту риби з України в 2019 році.

Скільки риби споживають в Україні?
Для відповіді на це питання необхідно перш за все розуміти скільки реально проживає людей в Україні.
Офіційні цифри говорять про те, що населення України становить 42 мільйони осіб. При цьому, остання всеукраїнський перепис населення проводився в 2001 році, тобто 19 років тому! 
Альтернативою офіційним переписом стала електронна перепис населення України з урахуванням відкритих баз даних, даних мобільних операторів і державного реєстру фізичних осіб, проведена в грудні 2019 року. Згідно електронної перепису в Україні проживає 37 мільйонів чоловік.
 
Як розрахувати кількість риби, яка припадає на кожного українця?
При імпорті рибної продукції в розмірі 394 000 тон і власної риби в розмірі 90 000 (150 000) тонн загальний обсяг рибного ринку України складає близько 500 000 - 550 000 тонн.
Відповідно при чисельності населення в Україні в розмірі 37 мільйонів чоловік на кожного українця припадає близько 14 кг риби на рік.

Перспективи імпорту і споживання риби в 2020 році
Що буде сприяти збереженню або зростання споживання риби в Україні:
- подальше зростання економіки;
- збільшення реальних доходів населення;
- стабільність національної валюти;
- розширення місць реалізації рибної продукції;
- популяризація споживання риби і морепродуктів;
- тренд на здорове і правильне харчування.
 
Що буде перешкоджати збільшенню споживання риби в Україні:
- скорочення чисельності населення України (щорічно на 400 тисяч померлих в Україні припадає лише 200 тисяч народжених);
- скорочення працездатного населення України;
- еміграція в більш розвинені і благополучні країни;
- відсутність комплексної програми з формування культури споживання риби і морепродуктів;
- скорочення водних біоресурсів в Україні.
 
Таким чином, оптимальним сценарієм на 2020 рік буде збереження обсягів імпорту риби та морепродуктів в межах 400 000 тонн при одночасному збільшенні загальної вартості товарів, які ввозяться, за рахунок розширення асортименту продукції, що імпортується. Обсяги видобутку власних водних біоресурсів збережуться в межах 90-100 тисяч тонн. У той же час очікується збільшення обсягів експорту рибної продукції на 10-15% за рахунок відкриття нових ринків збуту і збільшення поставок по вже існуючим контрактам.
 
 
Генеральний директор
Асоціації «Українських імпортерів риби і морепродуктів»
Дмитро Загуменний

 


Підпишіться

для того, щоб бути в курсі новин