Обзор рыбного рынка Украины за 2019 год
понедельник, 24 февраля 2020, 15:23
9636
Аналитика структуры импорта, экспорта и объемов потребления рыбы и морепродуктов в Украине. Какое потребление рыбы в мире? Какую рыбу предпочитают украинцы? Откуда Украина импортирует рыбу и морепродукты? Сколько в Украине собственной рыбы? Какие объемы производства рыбы в Украине? Сколько рыбы приходится на каждого украинца?
Для всестороннего анализа необходимо учитывать множество составляющих. Рынок рыбы и морепродуктов является глобальным, а события в одной части земного шара могут существенно влиять на тот или иной рынок, который находится за тысячи километров от "эпицентра".
Потребление рыбы в мире в 2019 году
Потребление рыбы на душу населения в мире выросло с 9,9 кг в среднем в 1960-е годы до 14,4 кг в 1990-е годы и впервые превысило 20 кг в 2016 году.
По результатам 2019 года среднее потребление рыбы в мире на человека в год составило 20,9 кг (ежегодный прирост составляет около 0,3 кг). При этом, наибольшее потребление рыбы на человека в год традиционно наблюдается в Океании – 27,5 кг, далее идет Азия – 25,1 кг, Северная Америка – 23,7 кг, Европа – 21,6 кг, Южная Америка – 10,7 кг и Африка – 9,8 кг.
Мировое потребление рыбы в 2019 году
Значительный рост потребления рыбы и морепродуктов способствовал улучшению рациона населения во всем мире за счет разнообразных и питательных продуктов. На сегодняшний день на долю рыбы приходится около 18% животного белка в пищевом рационе населения планеты и 7% всего потребляемого им белка. Потребление рыбы растет быстрее, чем потребление мяса всех сухопутных животных в целом (2,8%).
Сегодня рыба и рыбопродукция заняли в мировой торговле важнейшее место. В 2016 году доля произведенной в мире рыбы (пищевой и непищевой), в разных формах попавшей на международные товарные рынки, составила 35%. Общий объем мирового экспорта рыбы и рыбопродуктов в 2016 году составил 60 млн. тонн (в эквиваленте живого веса) – это на 245% больше, чем в 1976 году. За тот же период значительно увеличился и объем мировой торговли рыбой и рыбопродукцией в денежном выражении: экспорт вырос с 8 млрд. долл. США в 1976 году до 143 млрд. долл. США в 2016 году.
Как и за счет чего стало возможным увеличение потребления в мире?
Самую свежую общую глобальную информацию даёт ФАО примерно с задержкой в 2 года, поскольку достаточно сложно собирать статистику со всего мира и готовить комплексный отчёт. В 2020 году должен выйти новый отчет, включающий данные за 2018 год.
Согласно последнему отчету ФАО за 2018 год (данные за 2016 год), общий объем продукции рыбного хозяйства в 2016 году составил 171 млн тонн, из них промысел (дикая рыба) – 90,9 млн. тонн, аквакультура (выращенная рыба) – 80,0 млн. тонн.
Следует отметить, что уже несколько десятков лет объемы промысла в мире существенно не меняются и составляют около 90 млн. тонн в год. Увеличение объемов происходит лишь за счет развития аквакультуры (контролируемого выращивания рыбы).
Согласно последнему отчету ФАО за 2018 год (данные за 2016 год), общий объем продукции рыбного хозяйства в 2016 году составил 171 млн тонн, из них промысел (дикая рыба) – 90,9 млн. тонн, аквакультура (выращенная рыба) – 80,0 млн. тонн.
Следует отметить, что уже несколько десятков лет объемы промысла в мире существенно не меняются и составляют около 90 млн. тонн в год. Увеличение объемов происходит лишь за счет развития аквакультуры (контролируемого выращивания рыбы).
Мировой промысел - 90,9 млн. тонн за 2016 год.
Основными промысловыми видами являются (в порядке убывания): лидер - минтай (3,5 млн. тонн), затем перуанский анчоус (3,2 млн. тонн), полосатый тунец (2,8 млн. тонн), сардинеллы, ставриды, сельдь атлантическая, скумбрия японская, тунец желтоперый, треска атлантическая, японский анчоус и тд.
Аквакультура - 80 млн. тонн за 2016 год.
В 2016 году было выращено 54,1 млн тонн рыбы, 17,1 млн тонн моллюсков, 7,9 млн тонн ракообразных и 938 500 тонн других водных животных. Первенство в мировой аквакультуре безоговорочно принадлежит Китаю: он не только опередил другие страны в 2016 году, но уже с 1991 года выращивает больше рыбы, чем все остальные страны мира вместе. В число крупнейших производителей в 2016 году вошли Бангладеш, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия и Норвегия.
Основными промысловыми видами являются (в порядке убывания): лидер - минтай (3,5 млн. тонн), затем перуанский анчоус (3,2 млн. тонн), полосатый тунец (2,8 млн. тонн), сардинеллы, ставриды, сельдь атлантическая, скумбрия японская, тунец желтоперый, треска атлантическая, японский анчоус и тд.
Аквакультура - 80 млн. тонн за 2016 год.
В 2016 году было выращено 54,1 млн тонн рыбы, 17,1 млн тонн моллюсков, 7,9 млн тонн ракообразных и 938 500 тонн других водных животных. Первенство в мировой аквакультуре безоговорочно принадлежит Китаю: он не только опередил другие страны в 2016 году, но уже с 1991 года выращивает больше рыбы, чем все остальные страны мира вместе. В число крупнейших производителей в 2016 году вошли Бангладеш, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия и Норвегия.
По темпам развития аквакультура, как и прежде, опережает другие сектора рыбной отрасли, хотя в сравнении с 1980-ми (11,3%) и 1990-ми (10,0%) годами рост производства замедлился. Среднегодовой рост за период 2000-2016 годов составил 5,8%, при этом в ряде стран, особенно в Африке, в 2006-2010 годах этот показатель оставался двузначным. Помимо роста производства, увеличению потребления способствовали и другие факторы, включая сокращение потерь и отходов.
Следует принимать во внимание, что если исключить рыбу, используемую в непищевых целях, то в 2014 году был достигнут важный рубеж, когда впервые мировое население употребило в пищу больше искусственно выращенной, а не выловленной рыбы. По оценкам специалистов к 2030 году доля выращенной рыбы будет составлять 60%.
Объемы импорта рыбы в Украину в 2019 году
В 2019 году украинскими компаниями-импортерами было ввезено 394 000 тонн рыбы и морепродуктов, общей стоимостью 750 млн. долларов США.
Информация основана на данных Государственной таможенной службы Украины по таким кодам УКТЗЕД как:
301 живая рыба
302 рыба свежая или охлажденная
303 рыба мороженая
304 филе рыбное и прочее мясо рыб
305 рыба сушеная, соленая, копченая
306 ракообразные
307 моллюски
308 водные беспозвоночные
1604 готовая или консервированная рыба; икра
1605 готовые или консервированные ракообразные, моллюски
Если сравнивать общие показатели импорта в тоннах, по сравнению с 2018 годом в 2019 году импорт вырос незначительно (было 375 000 тонн, стало 394 000 тонн). Но в денежном выражении пророст куда существеннее (было 630 млн. долларов, стало 745 млн. долларов).
Следует отметить, что на потребление рыбы в Украине очень сильно оказывают влияние две ключевые составляющие:
1. Стоимость национальной валюты по отношению к доллару.
2. Реальные доходы населения.
Курсовая стабильность имеет существенное значение, поскольку вся импортируемая рыбная продукция закупается за валюту. Относительная стабильность гривны на протяжении последних 3 лет и её укрепление в конце 2019 года способствовали увеличению потребления рыбной продукции в Украине, 80% которой составляет импорт.
1. Стоимость национальной валюты по отношению к доллару.
2. Реальные доходы населения.
Курсовая стабильность имеет существенное значение, поскольку вся импортируемая рыбная продукция закупается за валюту. Относительная стабильность гривны на протяжении последних 3 лет и её укрепление в конце 2019 года способствовали увеличению потребления рыбной продукции в Украине, 80% которой составляет импорт.
Номинальные доходы населения, по расчетам Минэкономики на основе ежеквартальных данных Госкомстата, в январе-сентябре 2019 года выросли на 15% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. При этом номинальная среднемесячная заработная плата штатных работников в 2019 году увеличилась на 18,4 % до 10 497 грн., а реальная заработная плата выросла на 9,8 %.
Рост среднемесячной заработной платы происходил, в первую очередь, под влиянием высокой конкуренции за квалифицированную рабочую силу с иностранными работодателями и высокой экономической активности субъектов хозяйствования, а также в условиях повышения уровня государственных социальных стандартов, в частности минимальной заработной платы.
Какую рыбу предпочитают украинцы?
Лидером потребления и импорта традиционно остается сельдь. Кроме сельди в значительных объемах Украина импортировала (ТОП-10) следующие виды рыб: скумбрию, хек, салаку, лосось, кильку, минтай, мойву, сардины, нототению.
Откуда Украина импортирует рыбу и морепродукты?
Украина импортирует рыбу и морепродукты из 60 стран мира.
Традиционными лидерами по объемам экспорта рыбы в Украину являются Норвегия и Исландия, у которых мы закупаем сельдь и скумбрию. Далее идут США и Канада, в основном за счёт хека. Затем Эстония и Латвия за счёт кильки и салаки.
Достаточно много рыбы и морепродуктов Украина закупает в Испании, Великобритании, Китае, Вьетнаме и Аргентине.
Достаточно много рыбы и морепродуктов Украина закупает в Испании, Великобритании, Китае, Вьетнаме и Аргентине.
Существует ли сезонность потребления рыбной продукции?
Потребление рыбы и морепродуктов в Украине имеет ярко выраженный «сезонный» характер. В летние месяцы импорт и потребление снижаются более чем 2 раза относительно осенне-зимнего периода. Потребление рыбной продукции начинает расти примерно с октября, постепенно увеличиваясь в ноябре и декабре до максимальных значений к Новому году. Затем потребление несколько спадает, но остается на относительно высоком уровне по март включительно, после чего начинает снижаться до минимальных значений в летний период.
Динамика импорта рыбы и морепродуктов в Украину с 2013 по 2019 год
Сколько в Украине собственной рыбы?
20 лет назад Украина могла добывать около 400 000 тонн рыбы ежегодно.
Например, в 1997 году структура добычи 420 000 тонн украинской рыбы была следующая:
- во внутренних водных объектах – 42 000 тонн.
- в морской экономической зоне Украины – 30 000 тонн.
- в морских экономических зонах других стран – 346 000 тонн.
- в открытом море – 1 835 тонн (в 2000 году – 80 000 тонн).
- во внутренних водных объектах – 42 000 тонн.
- в морской экономической зоне Украины – 30 000 тонн.
- в морских экономических зонах других стран – 346 000 тонн.
- в открытом море – 1 835 тонн (в 2000 году – 80 000 тонн).
В дальнейшем, к сожалению, Украина утратила свой потенциал и возможности промысла в морских экономических зонах других стран, в результате чего сократилась добыча водных биоресурсов до 220 000 - 250 000 тонн в год в период с 2007 по 2013 год.
В результате аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией в 2014 году, в Украине еще больше снизилась добыча водных биоресурсов, с 225 000 тонн в 2013 году до 90 000 тонн в 2014-2019 годах.
Объемы вылова водных биоресурсов в Украине за 2019 год
В 2019 году общий вылов рыбы и других водных биоресурсов предприятиями рыбной отрасли Украины увеличился на 9,6% по сравнению с 2018 годом. Так, в течение 2019 украинские рыбаки выловили 97,1 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов. В 2018 году этот показатель составлял 88,6 тыс. тонн.
В частности, промышленными рыбаками в рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе Украины выловлено 51,5 тыс. тонн водных биоресурсов (+2,2% по сравнению с 2018 годом):
- в Черном море - 14 128 тонн (64%);
- в Азовском море - 16 063 тонны (-24,8%);
- в Причерноморских лиманах - 70 тонн (-85,4%);
- в реке Дунай - 561 тонна (+120,7%);
- в низовьях р. Днестр с лиманом и Кучурганском водохранилище - 2581 тонна (+25,9%);
- в Днепровско-Бугской системе - 3885 тонн (-8%);
- в водохранилищах реки Днепр - 13959 тонн (6%): Киевское водохранилище - 1379 тонн, Каневское - 859 тонн, Кременчугское - 5197 тонн, Каменское - 2497 тонн, Днепровское - 1163 тонны, Каховское - 2 862 тонны;
- в других водоемах - 226 тонн (+1,8%).
В районе действия Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR) судами под государственным флагом Украины в прошлом году добыто 22,4 тыс. тонн водных биоресурсов, что превысило показатель 2018 года на 48,7% (15,1 тыс. тонн).
Также в 2019 году выловлено 14959 тонн товарной продукции аквакультуры: в прудах - 13544 тонн, в садах - 21,4 тонны, в бассейнах - 527,5 тонн, в аквариумах - 117,3 тонн, в других водных объектах - 749,6 тонн.
Кроме того, на озерах и водохранилищах (их частях) Украины работают специальные товарные рыбные хозяйства (СТРХ), сочетающие элементы аквакультуры и промышленного вылова. Всего в 2019 году в режиме СТРХ добыто более 8,2 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 14,7% больше, чем в 2018 году.
Следует принимать во внимание, что в Украине сохраняется проблема браконьерства и так называемого ННН-рыболовства (неконтролируемое, неподотчетное, незаконное) и поэтому часть продукции остается в тени, не попадая в официальную статистику. По разным оценкам это может быть от 45 000 до 90 000 тонн, которые также могут попадать на рынок. Практически каждый день Госрыбагентсво рапортует о задержании браконьеров рыбной продукции в водойомах Украины.
Таким образом, реальный объем украинской рыбной продукции, который попадает на продовольственный рынок страны, может составлять порядка 135 000 – 180 000 тонн. Остановимся на среднем значении – 150 000 тонн.
Экспорт рыбной продукции из Украины в 2019 году
В 2019 году экспорт рыбной продукции из Украины продолжил рост. Украинские компании-производители продолжают открывать новые рынки сбыта переработанной в Украине рыбной продукции.
Объемы экспорта рыбы из Украины в 2019 году
Сколько рыбы едят в Украине?
Для ответа на этот вопрос необходимо прежде всего понимать сколько реально проживает людей в Украине.
Официальные цифры говорят о том, что население Украины составляет 42 миллиона человек. При этом, последняя всеукраинская перепись населения проводилась в 2001 году, т.е. 19 лет назад! Альтернативой официальной переписи стала электронная перепись населения Украины с учётом открытых баз данных, данных мобильных операторов и государственного реестра физических лиц, проведенная в декабре 2019 года. Согласно электронной переписи в Украине проживает 37 миллионов человек.
Как рассчитать количество рыбы, которое приходится на каждого украинца?
При импорте рыбной продукции в размере 394 000 тонн и собственной рыбы в размере 90 000 (150 000) тонн общий объем рыбного рынка Украины составляет около 500 000 – 550 000 тонн. Соответственно при численности населения в Украине в размере 37 миллионов человек на каждого украинца приходится около 14 кг рыбы в год.
Перспективы импорта и потребления рыбы в 2020 году
Что будет способствовать сохранению или росту потребления рыбы в Украине:
- сохранение роста экономики;
- увеличение реальных доходов населения;
- стабильность национальной валюты;
- расширение мест реализации рыбной продукции;
- популяризация потребления рыбы и морепродуктов;
- тренд на здоровое и правильное питание.
Что будет препятствовать увеличению потребления рыбы в Украине:
- сокращение численности населения Украины (ежегодно на 400 тысяч умерших в Украине приходится лишь 200 тысяч рожденных);
- сокращение численности населения Украины (ежегодно на 400 тысяч умерших в Украине приходится лишь 200 тысяч рожденных);
- сокращение трудоспособного населения Украины;
- эмиграция в более развитые и благополучные страны;
- отсутствие комплексной программы по формированию культуры потребления рыбы и морепродуктов;
- сокращение водных биоресурсов в Украине.
Таким образом, оптимальным сценарием на 2020 год будет сохранение объемов импорта рыбы и морепродуктов в пределах 400 000 тонн при одновременном увеличении общей стоимости ввозимых товаров за счёт расширения ассортимента импортируемой рыбной продукции. Объемы добычи собственных водных биоресурсов сохранятся в пределах 90-100 тысяч тонн. В то же время ожидается увеличение объемов экспорта рыбной продукции на 10-15% за счет открытия новых рынков сбыта и увеличения поставок по уже существующим контрактам.
Генеральный директор
Ассоциации «Украинских импортеров рыбы и морепродуктов»
Дмитрий Загуменный
Ассоциации «Украинских импортеров рыбы и морепродуктов»
Дмитрий Загуменный
