Обзор рыбного рынка Украины за 2017 год
Рынок рыбы и морепродуктов является глобальным по ряду причин. Поэтому, для понимания общей картины и для всестороннего анализа украинского рыбного рынка, необходимо смотреть немного шире, в комплексе и учитывать разные обстоятельства.
Потребление рыбы в мире
Потребление рыбы на душу населения в мире выросло с 9,9 кг в среднем в 1960-е годы до 14,4 кг в 1990-е годы и впервые превысило 20 кг в 2016 году. По результатам 2017 года, по данным ФАО, эта цифра увеличилась до 20,3 кг.
Этот значительный рост потребления рыбы способствовал улучшению пищевых рационов населения во всем мире за счет разнообразных и питательных продуктов. В 2013 году на долю рыбы приходилось порядка 17 процентов животного белка в пищевом рационе населения планеты и 6,7 процента всего потребляемого им белка.
Как и за счет чего стало возможным увеличение потребления в мире?
Общий объем продукции рыбного хозяйства (за исключением водных растений) составил в 2014 году 167,2 млн тонн, в том числе 93,4 млн тонн за счёт промышленного рыболовства и 73,8 млн тонн за счёт аквакультуры.
Если исключить рыбу, используемую в непищевых целях, то в 2014 году был достигнут важный рубеж, когда впервые мировое население употребило в пищу больше искусственно выращенной, а не выловленной рыбы.
При этом, с учетом водных растений мировое производство аквакультуры в 2014 году достигло 101,1 млн тонн, что составило 52 процента общего объёма производства рыбного хозяйства (195,7 млн тонн).
Объемы импорта рыбы в Украину в 2017 году
В 2017 году компаниями-импортерами было ввезено 320 000 тонн рыбы и морепродуктов, общей стоимостью 500 млн. долларов США.
При этом, в 2016 году было импортировано 300 000 тонн, общей стоимостью 460 млн. долларов США.
Объемы импорта хоть и не значительно, но выросли.
Поскольку вся импортируемая рыбная продукция закупается за валюту (доллары и евро), курсовая стабильность имеет существенное значение, т.к. при девальвации национальной валюты снижается покупательская способность населения и уменьшается потребление, что отчетливо видно по объемам импорта за последние 5 лет.
Девальвация национальной валюты, пик которой пришелся на 2015 год, привела к существенному сокращению импорта и потребления рыбы и морепродуктов в Украине. В тоже время, относительная стабильность национальной валюты с начала 2016 года позволила частично восстановить объемы импорта и потребления за последние 2 года.
Какую рыбу предпочитают украинцы?
В 2017 году лидером потребления традиционно оставалась селёдка. Кроме сельди Украина импортировала (ТОП-10) следующие виды рыб: скумбрию, хек, салаку, лосось, кильку, минтай, мойву, сардины, нототению.
Под лососевыми имеется ввиду (по убыванию):
- хребты лосося – 9 100 000 кг
- охлажденный лосось – 8 000 000 кг
- обрези лосося – 2 000 000 кг
- брюшки лосося – 2 000 000 кг
- охлажденная форель – 1 660 000 кг
- хребты форели – 900 000 кг
- мороженный лосось – 545 000 кг
- лосось куски – 432 000 кг
- фарш с лосося – 265 000 кг
- лосось триминги – 194 000 кг
Кроме указанной продукции в 2017 году импортировались (по убыванию): пангасиус, креветки, путассу, мидии, кальмар, сайра, вомер, ставрида, морской окунь, икра, тунец, камбала, анчоус, корюшка, треска, горбуша и другие.
Из 320 000 тонн всего импорта отдельно можно выделить:
- мороженую продукцию – 285 000 000 кг (90%),
- охлажденную продукцию – 11 500 000 кг,
- солёную продукцию – 8 150 000 кг,
- консервы – 5 000 000 кг,
- изделия из сурими – 4 600 000 кг.
Откуда Украина импортирует рыбу и морепродукты?
Украина импортирует рыбу и морепродукты из 60 стран мира.
Традиционным лидером по экспорту рыбы в Украину остается Норвегия. На втором месте находится Исландия, а на третьем – США. Далее идут Эстония, Латвия, Испания, Канада, Великобритания, Китай, Вьетнам и Аргентина.
Существует ли сезонность потребления рыбной продукции?
Потребление рыбы и морепродуктов в Украине имеет ярко выраженный «сезонный» характер. В летние месяцы импорт и потребление снижаются более чем 2 раза относительно осенне-зимнего периода.
Потребление рыбной продукции начинает расти примерно с октября, постепенно увеличиваясь в ноябре и декабре (к Новому году) до максимальных значений. Затем потребление несколько спадает, но остается на относительно высоких уровнях по март включительно, после чего начинает снижаться до минимальных значений в летний период.
Сколько в Украине собственной рыбы?
20 лет назад Украина могла добывать около 400 000 тонн рыбы ежегодно.
Например, в 1997 году структура добычи 420 000 тонн украинской рыбы была следующая:
- во внутренних водных объектах – 42 000 тонн.
- в морской экономической зоне Украины – 30 000 тонн.
- в морских экономических зонах других стран – 346 000 тонн.
- в открытом море – 1 835 тонн (в 2000 году – 80 000 тонн).
К сожалению, в дальнейшем, Украина утратила свой потенциал и возможности промысла в морских экономических зонах других стран, в результате чего сократилась добыча водных биоресурсов до 220 000 - 250 000 тонн в год в период с 2007 по 2013 год.
В результате аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией в 2014 году, в Украине еще больше снизилась добыча водных биоресурсов, с 225 000 тонн в 2013 году, до 90 000 в 2014-2017 годах.
В то же время, следует принимать во внимание, что в Украине сохраняется проблема браконьерства и/или так называемого ННН-рыболовства (неконтролируемое, неподотчетное, незаконное) и поэтому часть продукции остается в тени, не попадая в официальную статистику. По разным оценкам это может быть 80 000 – 120 000 тонн, которые также могут попадать на рынок. При этом, практически каждый день Госрыбагентсво рапортует о задержании браконьеров рыбной продукции в водойомах Украины.
Таким образом реальный объем украинской рыбной продукции может составлять порядка 180 000 тонн.
Сколько рыбы приходится на каждого украинца?
Для ответа на этот вопрос необходимо прежде всего понимать сколько реально проживает людей в Украине.
Официальные цифры говорят о том, что население Украины составляет 42 миллиона человек. При этом, последняя всеукраинская перепись населения проводилась в 2001 году, т.е. 17 лет назад!
Анализируя разную информацию в средствах массовой информации, есть все основания полагать, что на сегодняшний день в Украине проживает не более 35 миллионов человек.
По разным оценкам экспертов за пределами Украины на заработках находятся от 6 до 8 миллионов украинцев.
Приведенная ниже информация такие выводы делает более чем реальными.
В 2017 году в Польше было выдано более 1,8 миллиона удостоверений о намерении трудоустройства иностранцев. Эта цифра на 39% больше, чем в 2016 году, – об этом сообщает портал portalspozywczy.pl на основании данных Министерства семьи, труда и социальной политики Польши. Около 94% от всех удостоверений касались граждан Украины, которые становятся все более востребованными на территории Польши. «Украинцы, благодаря культурной и языковой близости, является основным средством спасения для фермеров Польши, в условиях все большего дефицита рабочей силы», – рассказал Кшиштоф Инглот, президент службы Personnel Service.
При этом каждый год увеличивается квота на официальное трудоустройство в других странах, в частности в Чехии и Венгрии.
В исследовании экспертов США компании Atlantic Council говорится, что «Центральная и Восточная Европа страдает от идеального шторма демографического спада, который грозит свести на нет политический и экономический прогресс, достигнутый за последние четверть века». Авторы исследования утверждают, что главной причиной такого массового выезда украинцев за границу является еще и тот факт, что население стран, куда они эмигрируют, существенно сокращается. Вторым весомым фактором, влияющим на увеличение числа украинцев за рубежом, является то, что они более выгодны для работодателей в политическом смысле по сравнению с выходцами из Африки и Азии.
По данным телеканала ICTV украинцы продолжают выезжать на заработки за границу. Каждый день это десятки автобусов.
Эксперт по миграционной политике аналитического центра CEDOS Андрей Солодько отмечает, что регулярная миграция из Украины в последние годы значительно увеличилась.«Тенденция такова, что количество регулярной миграции увеличивается, начиная с 2015 года, фактически на 30% в год. Также увеличивается количество разрешений, выданных впервые, это значит, что новые люди выезжают».
Кроме того, очень много украинцев уехали и продолжают уезжать на заработки в Россию, Венгрию, Чехию, Германию, Италию, США.
Насколько цифры в 6-8 миллионов реальны может свидетельствовать также тот факт, что официально, по данным НБУ, украинцы из-за границы осуществляют денежных переводов в Украину в размере 6 миллиардов долларов США ежегодно.
Таким образом, есть все основания полагать, что в Украине проживает не более 35 миллионов человек.
Как рассчитать количество рыбы, которое приходится на каждого украинца?
При импорте рыбной продукции в размере 320 000 тонн и собственной рыбы в размере 180 000 тонн (официальные 90 000 тонн) общий объем рыбного рынка Украины составляет около 500 000 тонн.
Соответственно при численности населения в Украине в размере 35 миллионов человек на каждого украинца приходится около 14 кг рыбы в год.
Следует учитывать, что по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), рекомендованная норма потребления рыбы составляет 20 кг на одного человека в год. При этом морская рыба должна составлять 75% от указанной нормы.
В заключение хочется отметить, что активизации импортных поставок рыбы и рыбопродуктов в Украину в прошлом году способствовал, в том числе, рост доходов населения.
Исследование украинского рынка рыбы и рыбопродуктов, проведенное экспертами Экономического дискуссионного клуба, выявило тесную корреляционную связь между объемами импортных поставок рыбы и изменением реальных располагаемых доходов населения (r = 0,8).
По нашим подсчетам, при сохранении роста экономики, при условии стабильной национальной валюты и увеличения реальных доходов населения, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление рынка, увеличение объемов потребления и импорта рыбной продукции в Украине на 5-8% по итогам 2018 года.
Генеральный директор
Ассоциации «Украинских импортеров рыбы и морепродуктов»
Дмитрий Загуменный
